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蒙牛VS伊利:大牧場還是奶聯社
除了南半球的優質奶源帶,處于北半球的中國,因為擁有遼闊的土地,擁有六大優質奶源地帶。可惜的是,中國乳業的高速發展,以及優質奶源地帶松散的奶源管理,給中國乳業造成了致命一擊。
三聚氰胺爆發伊始,以蒙牛、伊利為首的本土巨頭誓言要加強乳業產業鏈的改造,尤其是上游。與蒙牛打造“大牧場”思路不同的是,伊利主張的是“奶聯社模式”,即由企業搭建技術、管理、現代化設施設備和資金平臺,吸納奶農現有奶牛以入股分紅、保本分紅、固定回報、合作生產等多種形式入社,并獲取回報的奶牛養殖合作化產業模式。推行這種規模化、集約化、標準化、一體化奶牛養殖模式,可以提高奶牛產量和原奶質量,實現了社會、奶農、企業的多方共贏。
有分析師認為,和集約型的大規模牧場模式相比,奶聯社模式更符合中國奶農眾多、分散養殖的現實條件,既能夠保證原奶的質量安全,同時也能兼顧奶農、乳企等多方面的利益,也便于政府職能部門的監督、管理。在此模式下,不僅使公司可以把控從養奶牛到擠奶的全過程,也使奶農以一種主人翁的姿態出現在這個模式下,從根本上杜絕了投機的行為。
去年,本土化程度最高的外資奶粉生產商雀巢在接受本報記者采訪時,也表示,在中國生產的奶粉將仍堅持“收散奶”,但會加強收奶流程和對奶質的監控。
據分析,在整個乳業產業鏈中,奶源是極為脆弱的一環。而投入奶源建設的龐大投資,讓許多乳業望而卻步———我國奶源環節相對弱勢的表現在于散養奶農,奶源分散,單產水平低。
據不完全統計,2007年全國1-5頭奶牛規模的養殖戶49.7萬戶,占全國養殖戶總數的81.74%,提供30.83%的原奶量。而21頭以上奶牛規模的牧場僅占全國養殖戶數的3.08%,提供了49.83%的原奶量。據了解,我國原奶50%以上通過“農村散養-奶站-企業”流通。
“全國只有不到10%的牛奶是來自牧場,剩下的90%以上都是來自奶農。”一位行業分析師說。
顯然,當前對集約化程度很低的中國乳業,不可能一下子就擺脫億萬奶農提供原奶的狀況,但是向大牧場進軍的號角已被牛根生吹響。
牛根生要走新西蘭大牧業模式？
以新西蘭的fonterra公司為例,該公司將大型牧場納入公司經營范圍,建立了一個從乳業生產,加工,運輸到銷售的完整的乳品生產產業鏈。公司的大型牧場的生產者也就是奶農是公司的股東,但由于公司從事的是規模較大、附加值較高的各類高品質的奶制品加工,公司的奶農是公司的原奶供應商,公司整體的收益是企業的首要目標,所以公司能夠獲得相對較為價廉物美的原奶供應,同時奶農還能從公司的補貼和利潤分配中獲得收益。
如此看來,牛根生轉而經營現代牧業,似乎搖身一變成為專為蒙牛提供原奶的“大奶農”。但相比加工行業的競爭慘烈,上游原奶生產似乎旱澇保收,因為原奶的銷路不愁(全部供蒙牛集團)。
飲料行業也有類似案例,從朱新禮曾經決定退出匯源的經營去種果樹可以看出,在中國要經營一個品牌難度巨大,乳業之所以迅速成就蒙牛、伊利幾大巨頭,都是經過一輪輪價格戰洗牌后形成的局面。但同樣,過度追求市場份額,過度炒作使這些企業對食品行業的命根———上游原材料的安全性失控,從而導致三聚氰胺事件的爆發。
三聚氰胺事件一年后,牛根生的選擇令人深思。
行業分析 搶奪6大黃金奶源帶,“圈奶運動”轟然展開
三聚氰胺事件之后,眾多乳業巨頭終于意識到“得奶源者得天下”,強大的營銷能力在食品行業還不是最重要的,安全的上游資源是一個企業生存的命根。綜合眾多券商報告,均有一個重要結論,未來乳業的整合,將從上游開始。而誰控制了優質奶源地,誰就能得到市場先生的青睞。
得奶源者得天下
據了解,我國有6大黃金奶源帶:內蒙古奶源帶、東北奶源帶、河北奶源帶、新疆奶源帶、四川奶源帶和濟南奶源帶。而目前在這些優勢奶源地中占有較大優勢的企業是蒙牛和伊利。
據蒙牛發言人姚海濤介紹,目前蒙牛已經在全國擁有了9個萬頭以上的超大型牧場,還將在未來幾年投入20億-30億元,參股、合作建設現代化大型牧場數目達到20-30個。“中糧加入不僅進一步增加了蒙牛的現金流,也將加速蒙牛現代化牧場的建設。”
伊利已擁有不同規模的優質牧場800多個;2006至2008年公司在內蒙古自治區已投資27億元自建或合建牧場;未來大力扶持奶聯社工作的建設,到今年年底將有20個新的奶聯社投入使用。伊利養殖規模達1 .5萬頭的大型牧場在呼和浩特竣工。
此外,二線品牌乳業中,飛鶴欲在5年內投資40億元建設10個萬頭國際標準化示范牧場;完達山已經完成了13億用于興建奶源基地和新的液奶及奶粉工廠,未來幾年投入總量將突破40億元;新希望乳業計劃自有牧場建設完成后,自產奶量要達總收奶量30%(現10%),合作牧場奶量占比要達到50%(現25%),自有奶站收奶維持20%;三元在大規模整頓三鹿奶源,提高奶牛養殖場規模,向石家莊地區派出大批技術人員,2009年內實現石家莊地區25萬頭奶牛全部進養殖小區。
從這場重金投入牧業建設的戰事中看到,他們角斗的戰場集中在中國最主要的奶源地帶。而依托新晉蒙牛的中糧集團在農牧產品主產地的優良資源。
事實上,牛根生出走蒙牛之路,是早就鋪設好的一條進軍大道。6大奶源黃金地帶,同時也恰恰是中糧集團農牧商業最集中的領域。
中國圈奶仍困難重重
但是中國乳業的圈奶運動也面臨著諸多的瓶頸:中國自然條件導致原奶成本較高,易受國際低成本原奶沖擊。中國的土地、水資源供應總量緊張,不具備放養奶牛條件,主要依靠圈養,飼料成本通常會占牧場運作成本的50%-70%,因此原奶生產成本會受飼料價格波動影響較大。而新西蘭、南美洲都是以青草放養為主,成本是草地的商業價值(機會成本)和種草成本。因此國際乳品成本低于中國,容易對中國原奶生產構成沖擊。
初級投資過大,投資回報期長也給乳業打造完整產業鏈布下攔路石:以規模為1000頭奶牛的高標準牧場為例,較完善的基建支出約900萬元,設備約400萬元,采購奶牛650萬元,頭均投資1.95萬元,固定投資額相當于奶牛價格的2倍。目前中國奶牛存欄量近1400萬頭,如果有20%進行規模化養殖,不考慮奶牛成本,需要投入資本是361億元。這種投資規模是中國乳業年利潤總額64億元(2007年)的近6倍。
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