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席夢思正式申請破產 可能以7.6億美元出售 2009-11-17 09:45
中國日報網消息：北京時間11月16日晚間有媒體報道稱，床具制造商席夢思公司已提交破產保護申請，該公司可能被售給兩位買家，交易價值約7.6億美元。 依據一項預裝重組計劃，私募股權投資公司：Ares資產管理有限責任公司和加拿大安大略省教師退休金計劃麾下的教師私募資本公司(簡稱TPC)將收購總部位于亞特蘭大的席夢思。此前，這兩家公司已聯手收購了席夢思的競爭對手Serta。 今天稍早時，席夢思向美國特拉華州破產法庭提交了破產保護申請，預計該公司將在60天內擺脫破產保護狀態。席夢思指出，破產保護不包括其加拿大和波多黎各業務，同時不會影響公司日常運營。 目前，擁有139年歷史的席夢思的所有權歸屬私募股權投資公司Thomas H Lee Partners LP。Thomas H Lee于2003年以11億美元的價格購得席夢思。Ares和TPC將成為席夢思近24年來的第七位主人。 由于經濟疲軟導致消費者降低大件商品開支，席夢思的銷售額大幅下滑。此外，席夢思還遭遇了原材料和燃料成本上漲的棘手問題。 席夢思指出，截至9月26日公司擁有9億美元資產，背負10億美元債務。席夢思還稱，重組計劃將幫助公司將債務總額削減至約4.5億美元，計劃幾乎已獲得全部貸款提供方和債券持有者的認可。 由于無法達到與2003年被收購協議相關聯的一項貸款協議規定的財政目標，2008年末以來席夢思一直在與債券持有者和貸款提供方進行談判。 進入今年以來已有數家床墊制造商申請破產保護，其中包括1-800床墊零售店的母公司：Dial-A床墊運營公司，統一寢具公司和Foamex國際公司。 預計Ares和TPC將分別經營席夢思和Serta。據市場研究公司IBISWorld Inc提供的資料，這兩家公司的市場份額之和超過目前床墊市場的領導者Sealy Corp。截至8月30日，私募股權投資商Kohlberg Kravis Roberts & Co的關聯公司持有Sealy約50.9%的股份。 據席夢思提交破產法庭的文件，高級銀行債權人和供應商的權益將得到完全保障，席夢思公司債券的持有人每1美元權益最高將獲得85.7美分，席夢思麾下控股公司債券的持有者每1美元權益最高將獲得5.6美分，大部分股東將一無所獲。 Miller Buckfire & Co和威嘉律師事務所(Weil, Gotshal & Manges LLP)是席夢思破產事務的顧問。高盛和克倫威爾律師事務所(Sullivan & Cromwell LLP)是買家Ares和TPC的顧問。 編輯：馬原 來源：新浪財經
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